Cette formation est destinée aux professionnels de l'assurance souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de solutions patrimoniales et renforcer la qualité de leur devoir de conseil auprès de leurs clients.
Le dispositif Jeanbrun constitue un levier d'optimisation patrimoniale qu'il est essentiel de comprendre pour accompagner efficacement les particuliers dans leurs projets d'investissement. Cette formation vous permettra d'en maîtriser les principes de fonctionnement, les conditions d'éligibilité, le mécanisme d'amortissement, les contraintes liées à la location ainsi que les conséquences fiscales et patrimoniales du dispositif.
Au-delà des aspects techniques, la formation met l'accent sur l'analyse des besoins du client, l'identification des profils auxquels le dispositif est adapté et son articulation avec une stratégie patrimoniale globale. Vous serez ainsi en mesure d'intégrer cette solution dans une approche de conseil conforme aux exigences de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), en apportant une information claire, objective et adaptée à la situation de chaque client.
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Parcours mis à jour en juillet 2026
Objectifs
Niveau : Initiation
Public : Tout le monde
Prérequis : Aucun
Sans audio description ni sous-titrage
Matériel nécessaire
- Disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone.
- Une connexion internet.
Modalités d’évaluation des acquis
- Auto-évaluation sous forme de questionnaires
- Exercices sous formes d’ateliers pratiques
- Questionnaire de positionnement & Evaluation à chaud
Moyens pédagogiques et techniques
- Accès au cours en ligne.
- Cours théorique au format vidéo.
- Accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
- Assistance par téléphone, mail ou par tchat.
Contenu du cours
Vidéo de présentation - Maîtriser le dispositif Jeanbrun
Objectif : Cadrer la formation, situer le niveau de départ et poser les repères de vocabulaire.
Objectif : Replacer le dispositif dans son environnement politique et économique.
Objectif : Comprendre et savoir expliquer la logique d'amortissement fiscal.
Objectif : Savoir qualifier un bien éligible et écarter les cas non conformes.
Objectif : Maîtriser les contreparties sociales du dispositif.
Objectif : Maîtriser tous les effets fiscaux, de la détention à la revente.
Objectif : Conseiller la bonne structure de détention.
Objectif : Transformer la connaissance technique en acte de conseil.
Objectif : Sécuriser la durabilité des acquis dans un dispositif évolutif.
Objectif : Mesurer l'atteinte des objectifs et clôturer le parcours.
Ressources
Vidéo de fin de formation "Maîtriser le dispositif Jeanbrun"