- Comprendre les principes et le fonctionnement du dispositif Jeanbrun.
- Identifier les profils de clients pour lesquels ce dispositif constitue une solution pertinente.
- Maîtriser les conditions d'éligibilité, les mécanismes fiscaux et les modalités de financement associés.
- Évaluer les avantages et les limites du dispositif dans une stratégie patrimoniale.
- Accompagner vos clients dans leurs décisions d'investissement grâce à un conseil adapté à leur situation financière et à leurs objectifs.
- Actualiser vos connaissances afin d'intégrer les évolutions réglementaires et fiscales impactant le dispositif Jeanbrun.
Maîtriser le dispositif Jeanbrun est une formation destinée aux professionnels de la banque et de la finance souhaitant approfondir leur expertise en matière de financement et de stratégie patrimoniale afin d'accompagner efficacement leurs clients dans leurs projets d'investissement.
Le dispositif Jeanbrun constitue une solution d'investissement qu'il est essentiel de maîtriser pour conseiller les particuliers et les investisseurs dans une approche globale de gestion de patrimoine. Cette formation vous permettra d'en comprendre les mécanismes, les conditions d'éligibilité, les avantages fiscaux, les modalités de financement ainsi que les enjeux patrimoniaux liés à sa mise en œuvre.
Au-delà des aspects techniques, la formation met l'accent sur l'analyse de la situation financière et patrimoniale des clients, l'identification des profils pour lesquels le dispositif est pertinent, ainsi que son intégration dans une stratégie d'investissement cohérente. Vous développerez ainsi les compétences nécessaires pour proposer un accompagnement personnalisé, conforme aux exigences réglementaires et aux objectifs patrimoniaux de vos clients.
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Parcours mis à jour en juillet 2026
Objectifs
Niveau : Initiation
Public : Tout le monde
Prérequis : Aucun
Sans audio description ni sous-titrage
Matériel nécessaire
- Disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone
- Une connexion internet
Modalités d’évaluation des acquis
- QCM à valider à hauteur de 70%
Moyens pédagogiques et techniques
- Accès au cours en ligne
- Cours théorique au format vidéo
- Accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone
- Assistance par téléphone, mail ou par tchat
Contenu du cours
Vidéo de présentation - Maîtriser le dispositif Jeanbrun
Objectif : Cadrer la formation, situer le niveau de départ et poser les repères de vocabulaire.
Objectif : Replacer le dispositif dans son environnement politique et économique.
Objectif : Comprendre et savoir expliquer la logique d'amortissement fiscal.
Objectif : Savoir qualifier un bien éligible et écarter les cas non conformes.
Objectif : Maîtriser les contreparties sociales du dispositif.
Objectif : Maîtriser tous les effets fiscaux, de la détention à la revente.
Objectif : Conseiller la bonne structure de détention.
Objectif : Transformer la connaissance technique en acte de conseil.
Objectif : Sécuriser la durabilité des acquis dans un dispositif évolutif.
Objectif : Mesurer l'atteinte des objectifs et clôturer le parcours.
Ressources
Vidéo de fin de formation "Maîtriser le dispositif Jeanbrun"